一家人去工作牧场度假，内蒙年调丽贝卡教授认识了杰克·韦斯特。

加菲决定大展身手，古民公司只身前往救出欧弟。航机加菲恨不得将欧弟赶出家门。

加菲猫从小到大的生活都沉浸在――高热量的食物，场地睡觉，场地捉弄愚蠢的狗狗和主人乔恩•阿卜(布瑞金•梅耶BreckinMeyer饰)的宠爱中，加菲觉得这就是完美的生活。直到有一天，服分乔恩带加菲去宠物医院时，受美女兽医所托领养了小狗欧弟，加菲的生活彻底改变。召开阿卜四出寻找欧弟未果

唯一的收获是，协调他跟99号特工（安妮•海瑟薇AnneHathaway饰）结成了搭档，后者是唯一不怕身份曝光的特工。此后，内蒙年调这对欢喜冤家又接连遇到一系列令人啼笑皆非的困境……。

不过，古民公司近期天控局总部却遭受了突发性袭击，导致特工们都有被身份曝光的危险。

冷战结束后，航机天控局面临被解散的危险，但是这个美国最大的特务机关，依旧担负着重要的使命。然而，场地当一位其貌不扬的瑞士同事马库斯（弗朗索瓦·达米昂FrançoisDamiens饰）来到公司后，两人竟鬼使神差地渐生情愫，生活的味觉也似在慢慢复苏

然而，服分让温蒂做梦也没有想到的是，丈夫居然提出了离婚，并且果断的离开了自己。就这样，召开温蒂和达文开始了他们的课程，两颗伤痕累累的心挤在小小的驾驶室中，不可避免的碰撞出了爱情的火花。

一时间，协调温蒂的世界崩塌了，她开始怀疑和怨恨身边的每一个男人。达文（本·金斯利BenKingsley饰）是温蒂的教练，内蒙年调这位来自印度的政治难民，因为他的身份和装扮屡屡遭到周围人的误会和排挤。