途中遇到珂和婴，西北心雷三人合力企图智取北崎将军傑的副将信，西北心雷不料婴早已被收买，且这一切都是大阴谋，根本不存在布兵手札，他们受命所寻的是一份丹方

因呼声盖过当朝天子，空管开展皇帝震怒，欲将之铲除。影片讲述了在赵王朝元武十七年，局技监视仙师降灵打破四百年历任传统，即将迎来六百高寿。

镇魔司张谦派明、保中暗两部兵分量两路上玉虚山，明监负责打探消息，暗监负责刺杀仙师降灵这儿有一个落魄的香港人在等待机会，达室他是正东。怎料泰的人马突然不出现，场面原来泰有心借正东除去英哥，坐享渔人之利。

正东在厂中无意中发现成武表亲老板被一班流氓追数，雷达那表亲有意潜逃。正东拿了钱，秋季交了房租，独自吃着饭，淌下了男儿泪……原来正东在江湖中曾有名气，与同门兄弟神经泰，均为大佬英哥的左右手。

成武与正东二人身同感受，换季更认清正行与黑道根本没分别，只贵乎是否遇到真心真义的兄弟，成武决定与正东再闯天下。

不久，工作三名从香港来深圳寻欢的黑道古惑仔，甫一出关，即被正东截住，正东道出他的坎坷遭遇，希望对方可以借钱给他，江湖救急。清朝末年，西北心雷义和团神打之术一时兴盛，曾入宫表演，得西太后奖赏。

萧千迤逦来到一小镇，空管开展由于用神打术替小乞儿出头，开始在镇上崭露头角。萧千神功虽无，局技监视武功确有，一番猴拳加道具的表演蒙混了观众，却得罪了观法的拳师，被追打出镇。

路见不平的性格让他惹事无数，保中也拜此所赐结识伶俐姑娘金莲（林珍奇饰）。当然，达室萧千也不会放弃助人期间任何一次可以填饱肚子的机会……。