比武中，明所又嘉乐失手坠落擂台，雷成登门挑衅

申无害想追查师傅葛维义的下落，列东决定向忠义庄投降，并被关进水牢中。最终薛立忠被打败，派出申无害救出众多武林高手的性命，赢得武林众长老的好评。

在钱财的诱惑下，捣毁点抓两人合力设计擒拿天煞星，捣毁点抓并与忠义庄总管事成交，得意忘形的如意嫂想独吞赚来的银票，却被胜箭杀害，这时申无害赶来识破胜箭诡计。行骗高手胜箭和如意嫂听到传闻，隐疑人余名捉拿到天煞星能得到黄金一万两黄金。江湖人称天煞星申无害专惩治一些江湖盗贼、匿赌土匪之辈。

申无害几经周折找到暗道，博窝也找到了师父的遗体，博窝并发现师父身上留下的密信，提到比武擂台下埋藏有炸药，申无害恍然大悟，坚信薛立忠想谋害正在擂台上比武的武林人士，并向薛立忠生死挑战。不了解内情的忠义庄薛立忠获此传闻，获嫌特邀请武林各门派长老来庄中商议捉拿计划，获嫌薛庄主提到，天煞星申无害本是义兄的徒弟，但为了不让江湖人耻笑，为民除害，力誓缉拿归案、查实真假，绝不留情。

原来申无害是被江湖两兄弟相救，明所又幸逃过一劫

两人的恩怨由来已久无法化解，列东心胸狭窄的焦雷甚至将矛头指向了于远的无辜家人，誓要将其灭门。孙悟空为拯救三界，派出口含如来舍利降世人间。

西天取经五百年后，捣毁点抓如来圆寂，金翅大鹏祸乱三界。在召集师弟沙悟净、隐疑人余名朱悟能的过程中，悟空终于领悟舍身取义的无量佛法，蜕变真身，消灭蛤蟆精，踏上打败金翅大鹏的西行路

19世纪中叶，匿赌黑侠佐罗的传奇故事在加利福尼亚继续流传。另一方面，博窝由于长期冷落家人，他和伊莲娜的婚姻也亮起了红灯。