江湖小子江涛（成龙饰）不学无术，模拟用模拟却又时常做着英雄梦。

盲目の竜之助は断崖から落下するが、器器使お豊（中村玉緒）に助けられる。用方そして竜之助の噂を聞きつけた兵馬もまた大菩薩峠へ向かう。

お豊はやがて廓に身を沈めた後、法步病に侵され自害して果てるが、竜之助はそんなお豊の死に対して、少しの動揺も見せなかった。東海道を東へ向かう竜之助は道中、模拟用模拟生け花の師匠・お絹（阿井美千子）と出会う。ある夜、器器使主膳は色と欲から有野村の馬大尽の一人娘・お銀（中村玉緒）に迫るが、お銀は竜之助に助けを求めた。

豪雨で笛吹川が氾濫を起こす中、用方竜之助はお浜との間に出来た息子・郁太郎を求めてさまよう。竜之助はお徳（矢島ひろ子）によって助けられ、法步お徳から甲府勤番の旗本・神尾主膳（島田竜三）の強引なゆすりの話を聞き、法步主膳の宿へ乗り込むが捕縛され、逆に幽閉されしまう。

模拟用模拟決着の時が近づいていた…。

お絹は道中師・がんりきの百（小林勝彦）に狙われており、器器使竜之助は百の右腕を斬り落すが、誤って谷底へ転落してしまう。在小乔女朋友雅丝的帮助下，用方两人才知道老板只是在打赌并在考验他们的忠诚度。

类型动作、法步喜剧导演李晓华主演白文光徐锦江地区香港片长90分钟赵雄和石小虎两位老板喜欢打赌，法步小乔和铁臣成了这场打赌中的不知情者，两人拼命地忠诚自己的老板。两从准备离开时，模拟用模拟因赵雄和石小虎的真诚道歉与挽留又回到了工作岗位。

器器使中文名两个保镖赛事之后狮王落荒而去，用方只得冲仍留在现场替各人急救，Carmen也因此而对他留下深刻印象。