愤懑之下，河南成宇决定来一次放纵之旅，而恰逢杜大师接了一笔大业务，于是俩人决定即刻启程去远方。

在陈家沟成长，微视从英国学成归国的直隶铁道总监造方子敬（彭于晏饰），为了自己的前途，不惜牺牲乡亲的利益。随着年龄增长，频第露禅渐渐展现异于常人的能力——对于种种拳脚招式，过目不忘，尤其是头顶肉角一旦被触动，更是力大无穷，无人能敌。

一向平静的山村，剪纸剪纸因为朝廷修筑铁道面临灭村危机。露禅在神秘老人的指点下，小伙与玉娘并肩作战，一举摧毁特洛伊，打退清兵，拯救全村。露禅一路颠沛流离来到陈家沟——太极拳的发源地，袁升希望学拳保命。

玉娘（杨颖饰）与子敬青梅竹马，情缘面对爱人背叛，伤心欲绝，决定不惜性命保护家园。陷入疯狂的方子敬，河南誓言以更强大的火力报复，而玉娘也做出了一个重大决定……。

清朝中叶，微视内忧外患，传统崩溃，民生凋敝。

子敬率领机械怪兽特洛伊直捣村口，频第威胁村民限期搬离，否则夷为平地。毒贩克里斯的妻子带走了三百万美元和他们的儿子逃跑，剪纸剪纸克里斯在打探妻子下落的过程中枪杀了一名知情者，剪纸剪纸这起凶杀案令追查了克里斯多年的警探金宝（阿诺·施瓦辛格ArnoldSchwarzenegger饰）终有机会将其收押，然而如令克里斯认罪伏法，金宝还必须找到他的妻子作为重要证人。

警方掌握的线索及其有限，小伙金宝和女同事只得来到某小镇，卧底装扮成老师来寻找就读于幼儿园的克里斯之子。因女同事急病，袁升金宝只得独挑重任，袁升和一群十分不安分的小鬼头打交道，同校的女教师乔伊丝（佩内洛普·安·米勒PenelopeAnnMiller饰）和金宝之间擦出了火花。

金宝的教师生涯渐渐顺风顺水，情缘而这时，克里斯妻子与儿子的身份浮出水面，令金宝颇感意外……一日杰夫接到一个打错的电话，河南又在公交车上遇见个高中生，河南球衣背后名字恰好印着打电话人要找的那个名字，一向着迷电影《天兆》的杰夫认为这是一个启示，跟着高中生下车的他遭遇抢劫，无奈游荡在大街上偶遇哥哥帕特，两人又莫名遇见和另一个男人单独吃饭的琳达，帕特拉着杰夫去追查琳达外遇的真相，混乱的一天随着杰夫的启示而展开……。